해외물류시장 이슈

'북미동항(아시아발 북미향 정기항로) 컨테이너 물동량 증가율은 미국 GDP 성장률의 3배' 라는 해운업계의 통설이 있으나, 최근 이러한 상관관계가 깨어질 조짐을 보이고 있음

코로나19 글로벌 확산의 영향으로 미국의 2사분기(4~6월) GDP(계절조정 후 확정치)가 전기 대비 31.4% 대폭 감소한 것으로 나타났음

• '08년에 발생한 글로벌 금융위기 이후 최대의 GDP 성장률 하락폭을 기록했으며, 코로나19의 확산으로 인한 미국 경기 침체는 이미 글로벌 금융위기 당시를 초월한 것으로 평가됨
• 이러한 미국의 경기 침체로 인해 해운업계 및 선사 관계자들은 북미동항 컨테이너 물동량(이하, 물동량)이 글로벌 금융위기 직후인 '09년 수준으로 급감할 것으로 전망했음
• 실제로 글로벌 금융위기 직후인 '09년 말까지 물동량은 지속적으로 감소했으며 '10년에 들어서야 회복세로 돌아섰음

각 컨테이너 선사는 4~6월에 물동량 수요가 바닥을 칠 것으로 전망하고 그에 맞추어 운항 서비스를 감편하는 체제로 재편했음

• 중국의 춘절 연휴 이후에도 각 선사는 선복량 감편 체제를 유지했고 결편 등의 방식으로 지속적인 선복량 삭감을 시행했음
• 여름 시즌 이후 북미동항 물동량이 완만한 회복세를 보이기 시작했으나, 대부분의 선사는 '09년의 전례를 감안, 물동량 회복까지 적어도 1년이 걸릴 것이라는 전망을 견지했음

그러나 이후의 북미동항 물동량 회복세는 선사의 예상을 초월하며 급성장을 기록하고 있음

• 5월의 물동량은 전년 동월 대비(이하 동일) 19% 감소였으나, 6월에는7.5%로 감소세가 축소되었으며, 7월 들어서는 증가세로 전환했고 8월에는 단월 실적 최초로 180만 TEU를 초과하는 기록적인 물동량을 기록했음
• 이에 다급해진 각 선사는 서비스 증편 체제로 급전환했으나, 선사의 예상을 초월한 급속한 물동량 증가세로 현재 수급 부족이 빈발하고 있는 상황임
• 그 결과, 아시아 지역 각 항만에서는 화물을 선적하지 못하는 롤오버(rollover) 현상이 속출하고 있으며, 북미향 컨테이너 운임이 기록적인 증가세 추이를 보이는 등 이상 기류가 흐르고 있음

그간 컨테이너 선사들은 코로나19의 위기에 대해 선복량 감축으로 운임 시황을 유지하고 있다고 비판을 받아왔으나 여름 시즌 이후 상황변화를 살펴봐야 함

• 7월부터 점차 서비스 체제를 정상화해 왔으며, 8월에는 일부 선사가 임시 선박을 배치하는 등 오히려 예년보다 선복량 공급이 많았던 것으로 나타남
• 프랑스의 해운 전문 조사기관인 알파라이너에 의하면 9월 1일 시점으로 북미동항 선복 공급량은 전년 동월 대비 7% 증가했으며, 코로나19의 영향이 정점에 달했던 5월에 비해 섡복량이 10만TEU 증가한 것으로 나타났음

선사의 계속된 선복량 투입에도 현재의 북미동항 물동량 증가세에 미치지 못하고 있음

• 8월의 물동량 실적은 3개월 전인 5월 실적 대비 60만 TEU가 증가한 것으로 나타났음
• 예를 들어, 일본발 북미향 연간 물동량이 약 50만 TEU임을 감안하면 단 3개월 만에 일본발 연간 물동량을 초월했다는 추산임

저가 생활용품 등 투입 물량 증가가 컨 물동량 증가를 견인함

• 원래 미국은 개인 소비가 GDP의 2/3을 점유할 정도로 구매력이 크고 국내 경기를 좌우하고 있음
• 코로나19의 확산으로 소비자 행동이 위축되는 등 큰 변화는 있으나, 왕성한 구매의욕은 지속되고 있음
• 구체적으로 사치 · 고가품 구매는 저하했고 스포츠 용품 및 일용잡화 등의 구매는 호조를 띠고 있음
• 특히 1달러 숍 등 저가격 점포의 매출이 높아졌고 통신 판매를 이용한 목재·페인트·공구류 등의 구매가 호조를 보이고 있음
• 이러한 저가품, 잡화류 등은 중국 · 베트남 등 아시아 지역으로부터의 수입이 대부분으로 구성됨
• 그 외, 미국의 또 다른 수입처인 남미 · 유럽 지역 공급원이 코로나19의 영향으로 침체에 빠진 것이 아시아 지역 발 수입 물동량 점유율 상승에 크게 기여한 것으로 나타남
• 현재의 북미동항 물동량 급증세는 금년 중 계속될 것으로 전망되는 가운데 향후의 추이 변화를 면밀히 관측할 필요가 있음
• 코로나19 글로벌 확산의 영향으로 기존의 북미동항 컨테이너 물동량 전망이 어려워진 현 상황으로 볼 때, 향후 이러한 글로벌 쇼크 시의 예측 신뢰도 고도화를 위한 연구 개발이 필요한 시점이라 판단됨